CRM Navigation Basics: Accounts and Contacts

[danghoangkhanh]

CRM Navigation Basics: Accounts and Contacts

Để chúng ta được thêm một ít quen thuộc nữa với việc sử dụng hệ thống.Đầu tiên bạn thử click vào một số tab như Accounts và Contacts.Các thông tin khác nhau được sắp xếp với các module khác nhau,và mỗi module có một tab bạn click vào đó để sử dụng nó.Màn hình của module được thể hiện trong your browser ngay lập tức sau khi bạn click vào chúng.SugarCRM là đẹp và nhanh.Ngoài ra your browser còn lưu trữ một phần đồ thị nhất định của màn hình thể hiện cho mỗi module,vì thế mỗi màn hình sẽ xuất hiện nhanh hơn sau lần đầu tiên bạn truy cập vào nó.
Chú ý mũi tên sau tab cuối bên phải.Điều này dẫn tới một danh sách của các module mà ở đó không đủ chỗ để thể hiện.Nếu bạn có yêu cầu sử dụng một trong những module này,nó sẽ thay thế tab của module sau cùng đã thể hiện trước mũi tên đó.Sugar Open Source 4.0 chứa 16 module sau:

• Home
• My Portal
• Calendar
• Activities (Meetings, Calls, Tasks, and Notes)
• Contacts
• Accounts
• Leads
• Opportunities
• Cases
• Bug Tracker
• Documents
• Emails
• Campaigns (and Prospects, Prospect Lists)
• Projects (and Project Tasks)
• RSS
• Dashboard

Người quản trị hệ thống có thể điều khiển cái mà người dùng sẽ có khả năng thấy và sử dụng các module đó,vì thế nhiều người dùng sẽ không cần liên kết các module thêm vào.Ngoài ra,nếu một theme được sử dụng thì các module sẽ được liệt kê ở bên trái giống như menu của hệ thống,tất cả các module mà một người dùng có thể truy cập luôn luôn được thể hiện.

[danghoangkhanh]

List and Detail View Screens

Bây giờ bạn click vào Account tab.Nó sẽ thể hiện cho bạn một danh sách của tất cả các account trong hệ thống.Màn hình thể hiện một danh sách trong SugarCRM được gọi là List view.Màn hình này là Account List view.Nếu bạn có dữ liệu demo,màn hình của bạn sẽ giống như sau:


http://usera.imagecave.com/vnpro1/CRM_01.jpg

Chúng ta hãy tưởng tượng cái gì chúng ta đang nhìn là một danh sách của RayDoc’s account giống như một tập hợp của account,contact,lead,opportunity…..cho tổ chức của RayDoc.Rõ ràng tên của các công ty được hình thành khi chúng ta không thể phơi bày thông tin về các công ty thực ở đây,nhưng mẫu dữ liệu ở đây đã được tạo ra để giải thích cho tất cả các khả năng chính của hệ thống cần cho việc triển khai CRM của bạn thành công.
Tại đỉnh bên phải của danh sách các account bạn có thể thấy một vài điều khiển và thông tin thể hiện rằng có 97 account trong hệ thống,và hiện tại bạn đang nhìn vào account 1 đến 20.Các điều khiển trước đó và kế tiếp được cung cấp để bước qua từng phần của danh sách đầy đủ của các account.
Bạn có thể thấy một bảng AccountSearch tại đỉnh của màn hình,nó rất hữu ích cho việc tìm kiếm một account xác định bằng tên của acount,hoặc bằng các field khác như city hoặc số điện thoại.Nó sẽ lọc ra các account đúng với các tên hoặc city…mà ta gõ vào.Hơn nữa bạn có thể tìm tất cả các account mà nó bắt đầu bằng chữ cái hay số…nó sẽ liệt kê ra các account có ràng buộc đó.Để quay về thấy toàn bộ danh sách các account bạn chỉ cần click vào Clearcontrol trong bảng search để xóa tất cả các điều kiện sàn lọc.
Để sử dụng thuận lợi hơn nữa về bộ điều kiện lọc bạn click vào Advancedcontrol trong AccountSearch panel.
Khi bạn di chuyển con trỏ chuột một vòng trong browser window của bạn,bạn có thể thấy rằng mỗi tên account có một link đến nó.Nếu bạn click vào tên của một account bạn sẽ xem chi tiết của account đó.Chúng ta hãy làm điều đó ngay bây giờ và click vào 2 Big Consolidation corp.Bạn sẽ thấy giống như sau:


http://usera.imagecave.com/vnpro1/CRM_02.jpg
http://usera.imagecave.com/vnpro1/CRM_02.jpg